The Nutcracker

Στην Κλάρα δίνουν μια μαγεμένη κούκλα Καρυοθραύστη την παραμονή των Χριστουγέννων. Καθώς πέφτουν τα μεσάνυχτα, έρπεται κάτω για να βρει μια μαγική περιπέτεια που την περιμένει και τον Καρυοθραύστη της. Ο μάγος Drosselmeyer μεταμορφώνει το σαλόνι σε μάχη μεταξύ ποντικών και στρατιωτών παιχνιδιών. Κατά τη διάρκεια της μάχης, η Κλάρα σώζει τη ζωή του Καρυοθραύστη – σπάζοντας έτσι ένα μαγικό ξόρκι που τον μετέτρεψε από αγόρι σε παιχνίδι – και ο Βασιλιάς του Ποντίκι ηττάται. Σε γιορτή, ο Drosselmeyer σαρώνει την Κλάρα και τον Καρυοθραύστη στο Βασίλειο των Γλυκών, όπου συναντούν τη Νεράιδα του Sugar Plum και συμμετέχουν σε μια υπέροχη επίδειξη χορών. Το επόμενο πρωί, οι περιπέτειες της Κλάρα φαίνεται να ήταν κάτι περισσότερο από ένα όνειρο.