Felhőszelte holdvilág

A 19. század hajnalán, Csoszun birodalmában az ifjú leány, Hong Raon (Kim Yoojung) úgy próbál boldogulni, hogy pénzért udvarlási tippeket, tanácsokat ad férfiaknak, elrejtve előjük a tényt, hogy valójában ő egy álruhába bújt nő. Sorsszerű találkozások a palotába sodorják őt, ahol eunuchnak kénytelen álcáznia magát, nehogy lelepleződjön. Itt ismerkedik meg az éppen trónon ülő Sunjo király (1790-1834) fiával, a trónörökös Hyomyeong herceggel (1809-1830) (Park Bogum), akivel közeli barátságba kerülnek. Az érzéseivel küszködő herceg idővel az eunuch rabjává válik…